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芯片供应真的缓解了吗?专家有不同意见

时间:2022-11-18 来源:原创 浏览量:1005
  近日外界传出类比IC龙头之一的德州仪器(TI)对于2022年下半的芯片供需有缓解说法,市场解读为近两年类比IC缺货涨价潮告终,不过,DIGITIMES访谈几大与TI实际采购部门密切接触的IC相关供应链后,外传的TI芯片「供需缓解说」恐有三大玄机待释疑,相关业者提出三大分析。
  
  其一,目前IDM龙头、国际芯片大厂新产品策略几乎「全数转向」车用、工控芯片。
  
  其二,对于收回多数分销商代理权的TI来说,其实有许多中国「非正规」贸易商在芯片荒期间「囤货」,甚至坐地起价哄抬IC价格。
  
  其三,以IDM大厂规划来看,关键的车用微控制器(MCU)、PMIC所需的新晶圆产能都还在陆续开出中,以目前释出的计划来看,反而确保基材如QFN、QFP封装用导线架(Lead Frame)成为关键,据了解,台系基材供应体系也罕见签下长约(LTA),甚至可能从以往的2年继续推往到3年靠拢。
  
  IC相关供应体系高层坦言,对于TI芯片「供需缓解说」抱持相当保守的态度,甚至观察初始传言来自于中系分销商业者,事实上,不论是从各大半导体采购人员彼此交流的讯息,或是供应链高层的定期月会来看,TI似乎并没有公开指出芯片供需有明显缓解的情事。
  
  事实上,车用芯片当中,火热的是「汽车电子电气化」带来的车用芯片需求,还不是电动车(EV)本身,包括1台车高达70组以上的车用MCU,以及各类讲究稳定度的车用功率半导体/模组、类比IC等。
  
  这成为包括TI、英飞凌(Infineon)、恩智浦(NXP)、安森美(Onsemi)、意法半导体(STM)等欧美大厂,更是新产品策略全力靠拢的方向。
  
  据透露,目前封装基材供应链所准备的国际芯片大厂新单,几乎全数为车用、工控品,国际大厂甚至有点「放掉」主流3C消费电子产品市场的意味,对于TI这样的公司来说,产品毛利率自然要看到非常高的水准。
  
  目前不管是IDM本身或是封装基材供应链角度来看,多数产能都还是非常紧缺的状况,尽管3C市场有些波动,但以类比IC或是车用MCU所需的特定封装基材来看,已经不是光是谈价格就买的到的态势,毕竟新产能要扩充到一定程度,也至少是下半年到2023年上半的事情,就算新产能开出,供需缺口也只是从非常吃紧到缩小,而不是反转。
  
  而谈到中系非正规贸易商以及上海封控部分,熟悉产业人士直指,TI在上海就有一个大型Hub仓,封控当然造成物流受限影响5~6月营收表现,中系封测厂如长电等略有影响,但整体来看,TI事实上在其官方声明中,从未提及「降价」情事,甚至从头到尾只有固定官方报价而已。
  
  但为什么会有供需缓解等诸多说法呢?IC相关供应链业者分析,TI在大幅裁减分销商代理权后,希望的是力推更多一站式服务「包套」产品线,芯片荒期间,交期长达52周所在多有,不少「非正规」的贸易商囤货炒价,甚至有特定IC品项报价暴涨10倍、百倍等情事。
  
  尽管如是,先前的上海封控的物流受限,加上3C市场确实疲软,使得非正规囤货业者备感压力,或许这也可能是传出「供需缓解说」的原因之一。
  
  熟悉封测业者坦言,其实类比IC的设计不比一般数位讯号IC,竞争者跟进一线芯片厂是困难的,车用、工控品门槛又更高,近期追单、追材料的力道,甚至到了这些一线IDM需要直接跟材料供应链「说清楚、讲明白」最终的客户端是哪些车厂大咖,举凡Tesla、BMW等,以争取材料供应优先奥援,但即便如此,从基材角度来看,特别是部分领域,真的不是「加价购」就能够把问题处理完毕。
  
  也因此,因应不少龙头IDM厂包括晶圆厂、In-House封装厂的扩产计划,封装材料供应链也开始与芯片大厂签订供货长约(LTA),合约时间也可能从传统的2年时间再拉长一些。
  
  目前已经有部分台系业者与国际芯片商第一阶段LTA已签订,能见度力拼看到2025年,在这部分,包括技术、产能、更上游原材料的确保能力,以及基材产品的IC品项涵盖率等,都是国际大厂与封装基材供应商「互相评估」,而非以往单方面评估的关键变化。
  
  台系封装基材相关厂商发言体系,向来不对特定厂商、单一客户、供应链说法做出公开评论。

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